Financiele planning

Particulier

Uw persoonlijk financieel plan geeft rust

Schenken, lijfrente, pensioen, beleggen, hypotheek aflossen; er zijn verschillende manieren om uw vermogen onder te brengen. Wil je inzicht in de beste oplossing voor jou? Wij stellen graag een persoonlijk financieel plan voor je op en werken het meest optimale advies voor je uit.  

Stel, je wilt een deel van uw vermogen aan uw kinderen schenken, maar vraagt zich af of dat wel verstandig is. Wellicht heb je het geld immers later nog nodig. Of je verdient meer dan de bovengrens die is gesteld om in aanmerking te komen voor volledige pensioenopbouw. Wat is dan voor jou de beste manier om het pensioengat te dichten? In al deze gevallen is een betrouwbaar financieel plan en deskundig financieel advies de basis waarop je de juiste keuzes maakt.

Financieel plan geeft inzicht

Hoe fijn zou het zijn als je erachter komt dat je alvast iets aan jouw kinderen kunt schenken en ze zo wat extra financiële armslag kunt geven, zonder dat je daarmee jouw eigen plannen dwarsboomt. Wij vertellen je graag meer over de verschillende schenkingsconstructies en laten je met behulp van een financieel plan zien wat schenken in jouw geval betekent voor jouw toekomstige financiële plaatje.
Sparen voor een aanvullend pensioen? Op basis van jouw persoonlijk financieel plan bekijken we welke producten het beste bij u passen. Door onze kennis van de markt zijn wij in staat je de meest optimale financiële producten voor te leggen en jou te adviseren hoe je de risico's het beste kunt spreiden. Uiteraard vormt periodieke bewaking en bijsturing desgewenst een onderdeel van onze dienstverlening.

Appelman Advies werkt samen met Mijn geldzaken

Eén overzicht van al uw geldzaken
In Mijn Geldzaken krijgt je een totaaloverzicht van al jouw bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven. Niet alleen van wat je nu bezit, maar ook wat de waarde daarvan is in de toekomst. Dit voor alle banken en verzekeraars. Al uw geldzaken overzichtelijk bij elkaar. Mede met dit overzicht als basis gaan we aan de slag met het  financieel gezond houden van jou en je toekomst.